Барт Хаммел стал конгрессменом города, победив Сью Сильвестер; в МакКинли приехала бывший руководитель "Вокального Адреналина" Шелби и создала свой хоровой кружок под названием "Неприятности". Все бы хорошо, но дело в том, что Мерседес Джонс, Британи С. Пирс и Сантана Лопез ушли из "Новых Направлений", так как хотели быть в центре внимания. Рейчел Берри по-прежнему остается девственницей и любимицей Уилла Шустера в хоре. Оба хора в Маккинли готовятся к отборочным внутри школы; Сэм Эванс пытается добиться Мерседес, но это безуспешно, потому что она нашла себе чернокожего парня, который больше Сэма в 4 раза. Куинн Фабрэ вернулась в свое прежнее тело, а именно, снова покрасилась в блондинку и одела на себя нормальную одежду. Но она только притворяется хорошей для того, чтобы заполучить свою дочь обратно, которую удочерила Шелби (да-да, та, которая руководит "Помехами"). У Курта и Блейна вроде бы что-то намечается, но они не торопятся. Хоккеисты возомнили о себе слишком много и теперь кидаются даже на футболистов, но все не так страшно по-сравнению с тем, что в школе ведутся выборы нового президента школы: противостояние Рейчел и Курта, двух лучших подружек. К чему это приведет?